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CD 1


1. Nino Ferrer - Le sud[04:37]
2. Nino Ferrer - La rua Madureira [03:22]
3. Nino Ferrer - Mirza [02:26]
4. Nino Ferrer - Le téléfon [02:48]
5. Nino Ferrer - La maison près de la fontaine [03:46]
6. Nino Ferrer - Les cornichons [03:03]
7. Nino Ferrer - Looking For You[05:48]
8. Nino Ferrer - Oh he hein bon [02:11]
9. Nino Ferrer - Je veux être noir [03:23]
10. Nino Ferrer - Je vends des robes[03:18]
11. Nino Ferrer - Les hommes à tout faire [02:26]
12. Nino Ferrer - Moses [04:48]
13. Nino Ferrer - Pour oublier qu'on s'est aimé [03:29]
14. Nino Ferrer - Alexandre[02:31]
15. Nino Ferrer - Un an d'amour (C'est irréparable)[03:26]
16. Nino Ferrer - Mint Julep [04:00]
17. Nino Ferrer - L'arbre noir[05:34]
18. Nino Ferrer - Alcina De Jesus[03:36]
19. Nino Ferrer - L'Angleterre[07:11]
20. Nino Ferrer - Kinou [03:19]


CD 2


1. Nino Ferrer - Madame Robert [03:02]
2. Nino Ferrer - Mao et Moa [03:22]
3. Nino Ferrer - Mon copain Bismark[02:52]
4. Nino Ferrer - Je cherche une petite fille[03:10]
5. Nino Ferrer - Hot Toddy[08:37]
6. Nino Ferrer - The Garden [04:20]
7. Nino Ferrer - Le roi d'Angleterre [02:49]
8. Nino Ferrer - Isabelle [02:28]
9. Nino Ferrer - La bande à Ferrer [05:22]
10. Nino Ferrer - Je vous dis bonne chance[03:32]
11. Nino Ferrer - La maison tontaine et tonton [03:26]
12. Nino Ferrer - Jennifer James [01:57]
13. Nino Ferrer - N F In Trouble [03:26]
14. Nino Ferrer - Anne [03:53]
15. Nino Ferrer - Listen To The Master [05:10]
16. Nino Ferrer - Claire[04:42]
17. Nino Ferrer - Monsieur machin[03:16]
18. Nino Ferrer - Le monkiss de la police [02:31]
19. Nino Ferrer - Le look plouc [03:17]
20. Nino Ferrer - Mirza Ambiance [02:43]