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CD 1


1. Nino Ferrer - La rua Madureira [03:22]
2. Nino Ferrer - Le sud[04:37]
3. Nino Ferrer - Mirza [02:26]
4. Nino Ferrer - Le téléfon [02:48]
5. Nino Ferrer - La maison près de la fontaine [03:46]
6. Nino Ferrer - Les cornichons [03:03]
7. Nino Ferrer - Looking For You[05:48]
8. Nino Ferrer - Oh he hein bon [02:11]
9. Nino Ferrer - Je veux être noir [03:23]
10. Nino Ferrer - Je vends des robes[03:18]
11. Nino Ferrer - Les hommes à tout faire [02:26]
12. Nino Ferrer - Moses [04:48]
13. Nino Ferrer - Pour oublier qu'on s'est aimé [03:29]
14. Nino Ferrer - Alexandre[02:31]
15. Nino Ferrer - Un an d'amour (C'est irréparable)[03:26]
16. Nino Ferrer - Mint Julep [04:00]
17. Nino Ferrer - L'arbre noir[05:34]
18. Nino Ferrer - Alcina De Jesus[03:36]
19. Nino Ferrer - L'Angleterre[07:11]
20. Nino Ferrer - Kinou [03:19]


CD 2


1. Nino Ferrer - Si tu m'aimes encore [03:21]
2. Nino Ferrer - Ma vie pour rien [04:43]
3. Nino Ferrer - Georgia On My Mind[02:34]
4. Nino Ferrer - My Funny Valentine[02:34]
5. Nino Ferrer - Le millionnaire[02:58]
6. Nino Ferrer - Les yeux de Laurence [03:29]
7. Nino Ferrer - Le blues anti-bourgeois [03:11]
8. Nino Ferrer - Le blues des rues désertes [02:28]
9. Nino Ferrer - Ferme la porte [02:51]
10. Nino Ferrer - Un premier jour sans toi[02:47]
11. Nino Ferrer - La désabusion [04:10]
12. Nino Ferrer - Il me faudra Natacha [02:41]
13. Nino Ferrer - Ce que tu as fait de moi[03:08]
14. Nino Ferrer - Oerythia [03:24]
15. Nino Ferrer - Je vais te dire adieu[02:11]
16. Nino Ferrer - Le show-boat de nos amours [03:08]
17. Nino Ferrer - Oui mais ta mère n'est pas d'accord [02:49]
18. Nino Ferrer - Semiramis[03:25]
19. Nino Ferrer - Play Boy Scout (Live / 1970) [02:53]
20. Nino Ferrer - È colpa tua (Au bout de mes 20 ans / Italian Version)[02:25]