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Armser est un petit village dominé par un château.
Dans ce château, vit le seigneur local, de la famille des sang de lune.
Celui ci a sous ses ordres quelques hommes, avec en tête maître Carcanpoix, le notaire.
Ils ont notamment pour tâche de châtier quiconque posséderait un renard : étrange lubie de sang de lune.
Or, sang de lune est en train de mourir : une étrange maladie le frappe : son sang gèle.
La seule façon de lever la malédiction est pour lui de prendre femme avant ses cinquante ans.
C'est à ce moment qu'arrive une étrange demoiselle...