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Un siècle est passé. La Terre, vaincue, est toujours sous l'emprise des dieux et de leurs serviteurs ; les hommes attendent en vain leur délivrance. Yragaël est mort, ainsi que tous ceux qui furent ses âmes et ses corps. Mais de ses amours avec la magicienne est né un être. Banni, rejeté de tous, il ne connaît que le nom que les hommes qui l'entourent lui ont donné : Urm le Fou.