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Un couple de vachers vit humblement dans l'immensité des steppes. Dans la journée Tamgat et Hishuguée travaillent la terre. Leur existence repose sur le respect de la vie, la simplicité. Après le coucher du soleil, le couple fait passer le troupeau vers l'autre rive. De ce rituel, dépend la qualité du lait,
l'oublier donnerait un lait aigre et imbuvable. Pourtant un soir de lune bleue...