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Grièvement blessé par Lylth, la dévoreuse de mondes, Lanfeust est sauvé par Cixi qui l’emmène sur Meirrion afin de le soigner. Après plusieurs heures passées dans une cuve de régénération, le héros de Troy reprend connaissance et retrouve de vieilles connaissances en la personne de Qäm et de son fils Glin. Puis, une fois qu’il a constaté que son fils allait beaucoup mieux que la dernière fois qu’il l’a vu, Lanfeust demande à retourner sur Troy au plus vite pour aider ses amis. D’autant que Lylth s’est encore renforcé au contact du Magohamoth, l’animal source de magie sur Troy. Pour régler le problème rapidement, Cixi a déjà rassemblé une armée. Mais Lanfeust, qui craint que son monde soit colonisé, refuse que des habitants des étoiles foulent le sol de Troy. Finalement, c’est donc uniquement Cixi qui accompagnera Lanfeust pour stopper Lylth. Avant de partir, il souhaite lui expliquer que son père est mort par sa main... mais la jeune femme ne lui en laisse pas le temps. Pendant ce temps, sur Troy, tous les sages regroupés sur un navire d’Eckmül parcourent les nombreux livres du conservatoire à la recherche d’un moyen de stopper Lylth. Parmi eux, le sage Ptymäh a de plus en plus de mal à faire semblant d’être encore sous l’hypnose de l’ennemi et de la laisser tuer des enfants sans rien faire…